Kako proizvodnja električnih vozila nastavlja rasti, tako raste i povezana potražnja za električnim čelikom koji se koristi u električnim motorima.
Dobavljači industrijskih i komercijalnih motora suočavaju se s velikim izazovom. Povijesno gledano, dobavljači kao što su ABB, WEG, Siemens i Nidec lako su isporučivali ključne sirovine koje se koriste u proizvodnji njihovih motora. Naravno, postoje mnogi poremećaji opskrbe tijekom trajanja tržišta, ali rijetko se to razvije u dugoročni problem. Međutim, počinjemo vidjeti poremećaje u opskrbi koji bi mogli ugroziti proizvodne kapacitete dobavljača automobila u godinama koje dolaze. Elektrotehnički čelik se u velikim količinama koristi u proizvodnji elektromotora. Ovaj materijal igra ključnu ulogu u stvaranju elektromagnetskog polja koje se koristi za vrtnju rotora. Bez elektromagnetskih svojstava povezanih s ovom ferolegurom, performanse motora bile bi znatno smanjene. Povijesno gledano, motori za komercijalnu i industrijsku primjenu bili su glavna baza kupaca za dobavljače elektročelika, tako da dobavljači motora nisu imali problema s osiguravanjem prioritetnih opskrbnih linija. Međutim, s pojavom električnih vozila, udio komercijalnih i industrijskih dobavljača električnih motora je ugrožen od strane automobilske industrije. Kako proizvodnja električnih vozila nastavlja rasti, tako raste i povezana potražnja za električnim čelikom koji se koristi u električnim motorima. Kao rezultat toga, pregovaračka moć između dobavljača komercijalnih/industrijskih motora i njihovih dobavljača čelika sve više slabi. Kako se ovaj trend nastavlja, to će utjecati na sposobnost dobavljača da osiguraju elektročelik potreban za proizvodnju, što će dovesti do duljih vremena isporuke i viših cijena za kupce.
Procesi koji se odvijaju nakon formiranja sirovog čelika određuju za koje se svrhe materijal može koristiti. Jedan takav proces naziva se "hladno valjanje" i proizvodi ono što je poznato kao "hladno valjani čelik" - tip koji se koristi za električni čelik. Hladno valjani čelik čini relativno mali postotak ukupne potražnje za čelikom, a proces je notorno kapitalno intenzivan. Stoga je rast proizvodnih kapaciteta spor. U posljednje 1-2 godine vidjeli smo kako su cijene hladno valjanog čelika porasle na povijesne razine. Federalne rezerve prate globalne cijene hladno valjanog čelika. Kao što je prikazano na grafikonu u nastavku, cijena ovog artikla porasla je za više od 400% u odnosu na cijenu u siječnju 2016. Podaci odražavaju dinamiku cijena hladno valjanog čelika u usporedbi s cijenama u siječnju 2016. Izvor: Banka federalnih rezervi od St. Kratkoročni šok ponude povezan s COVID-om jedan je od razloga rasta cijena hladno valjanog čelika. Međutim, povećana potražnja za električnim vozilima u automobilskoj industriji bila je i bit će faktor koji utječe na cijene. U proizvodnji elektromotora elektročelik može činiti 20% troškova materijala. Stoga ne čudi da je prosječna prodajna cijena električnih motora porasla za 35-40% u usporedbi sa siječnjem 2020. Trenutačno intervjuiramo dobavljače komercijalnih i industrijskih motora za novu verziju tržišta niskonaponskih AC motora. U našem smo istraživanju čuli brojna izvješća da dobavljači imaju poteškoća s opskrbom elektročelikom zbog toga što preferiraju automobilske kupce koji daju velike narudžbe. Prvi put smo za njega čuli sredinom 2021., a broj spominjanja toga u razgovorima s dobavljačima je u porastu.
Broj vozila koja koriste elektromotore u prijenosu još uvijek je relativno mali u usporedbi s vozilima koja koriste konvencionalne motore s unutarnjim izgaranjem. Međutim, ambicije velikih proizvođača automobila sugeriraju da će se ravnoteža brzo promijeniti tijekom sljedećeg desetljeća. Stoga se postavlja pitanje kolika je potražnja u automobilskoj industriji i koji je vremenski okvir za to? Da odgovorimo na prvi dio pitanja, uzmimo primjer tri najveća svjetska proizvođača automobila: Toyota, Volkswagen i Honda. Zajedno čine 20-25% globalnog automobilskog tržišta u smislu isporuka. Samo će ova tri proizvođača proizvesti 21,2 milijuna vozila u 2021. To znači da će se do 2021. proizvesti oko 85 milijuna vozila. Radi jednostavnosti, pretpostavimo da je omjer između broja motora koji koriste električni čelik i prodaje električnih vozila 1:1. Ako je samo 23,5% od procijenjenih 85 milijuna proizvedenih vozila električno, broj motora potrebnih za podršku toj količini premašio bi 19,2 milijuna niskonaponskih AC indukcijskih motora prodanih 2021. za komercijalne i industrijske primjene.
Trend prema električnim vozilima je neizbježan, ali određivanje tempa usvajanja može biti zastrašujući zadatak. Međutim, ono što je jasno jest da su se proizvođači automobila poput General Motorsa 2021. godine obvezali na punu elektrifikaciju do 2035., gurajući tržište električnih vozila u novu fazu. U Interact Analysisu pratimo proizvodnju litij-ionskih baterija koje se koriste u električnim vozilima kao dio našeg kontinuiranog istraživanja tržišta baterija. Ovaj se niz može koristiti kao pokazatelj stope proizvodnje električnih vozila. U nastavku predstavljamo ovu kolekciju, kao i prethodno prikazanu kolekciju hladno valjanog čelika. Njihovo spajanje pomaže pokazati odnos između povećanja proizvodnje električnih vozila i cijena električnog čelika. Podaci predstavljaju učinak u usporedbi s vrijednostima iz 2016. Izvor: Interact analiza, Banka saveznih rezervi St. Louisa. Siva linija predstavlja ponudu litij-ionskih baterija za električna vozila. Ovo je vrijednost indeksa, a vrijednost iz 2016. predstavlja 100%. Plava linija predstavlja cijene hladno valjanog čelika, ponovno predstavljene kao vrijednost indeksa, s cijenama iz 2016. na 100%. Također prikazujemo našu prognozu ponude baterija za električna vozila predstavljenu isprekidanim sivim trakama. Uskoro ćete primijetiti nagli porast isporuka baterija između 2021. i 2022., s isporukama gotovo 10 puta većim nego 2016. Uz to, također možete vidjeti porast cijena hladno valjanog čelika u istom razdoblju. Naša očekivanja u pogledu tempa proizvodnje električnih vozila predstavljena su isprekidanom sivom linijom. Očekujemo da će se razlika između ponude i potražnje za električnim čelikom povećati tijekom sljedećih pet godina jer rast kapaciteta zaostaje za porastom potražnje za ovom robom u industriji električnih vozila. U konačnici će to dovesti do manjka ponude, što će se očitovati duljim rokovima isporuke i višim cijenama automobila.
Rješenje ovog problema je u rukama dobavljača čelika. U konačnici, potrebno je proizvesti više elektročelika kako bi se zatvorio jaz između ponude i potražnje. Očekujemo da će se to dogoditi, iako polako. Dok se industrija čelika bori s tim, očekujemo da će dobavljači automobilske industrije koji su više vertikalno integrirani u svoj opskrbni lanac (osobito opskrba čelikom) početi povećavati svoj udio kroz kraće rokove isporuke i niže cijene. potrebnih za njihovu proizvodnju. Dobavljači motora već godinama gledaju na ovo kao na budući trend. Sada sa sigurnošću možemo reći da je ovaj trend službeno započeo.
Blake Griffin stručnjak je za sustave automatizacije, industrijsku digitalizaciju i elektrifikaciju terenskih vozila. Otkako se 2017. pridružio tvrtki Interact Analysis, napisao je detaljna izvješća o niskonaponskim AC motorima, prediktivnom održavanju i tržištima mobilne hidraulike.
Vrijeme objave: 8. kolovoza 2022